تدور الأحداث في اليابان في عام ١٦٠٠، عند بزوغ حرب أهلية تحدد مجرى القرن، حيث يقاتل السيد يوشي توراناجا من أجل حياته بينما يتحد أعداؤه في مجلس الحكماء ضده، عندما يتم اكتشاف سفينة أوروبية غامضة تقف ضائعة في قرية صيد قريبة. يأتي الطيار الإنجليزي جون بلاكثورن وهو يحمل أسرارًا يمكن أن تساعد توراناجا في تغيير موازين القوى وتدمير التأثير القوي لأعدائه الخطيرين — الكهنة اليسوعيين وتجار البرتغاليين. تصبح مصائر توراناجا وبلاكثورن مرتبطة بشكل لا يمكن فكه بترجمتهما، تودا ماريكو، إمرأة نبيلة مسيحية غامضة وآخر من سلالة مخزية. بينما تخدم سيدها وسط هذا المناخ السياسي المحمل بالتوتر، يجب على ماريكو أن تتصالح مع صداقتها الجديدة مع بلاكثورن والتزامها بالإيمان الذي أنقذها وواجبها تجاه والدها الراحل.