Alto Goldfield ist Schüler an einer magischen Akademie und in Gefahr, in seinem Beschwörungsmagie-Kurs durchzufallen und das Jahr noch einmal wiederholen zu müssen. Er findet jedoch ein altes Buch, nach dessen Anleitung er einen Zauberkreis zieht und die Dämonin Vermeil beschwört, die vor langer Zeit versiegelt wurde. Alto ernennt sie zwar zu seiner Vertrauten, doch sie benötigt hin und wieder magische Energie, die sie durch einen innigen Kuss von Alto erhält.