Durch die Untreue eines Kaisergünstlings, der eine versiegelte Gruft mit den Seelen von neun Dutzend rebellischen Rittern öffnet, erwachen diese Männer zu neuem Leben: die Rebellen vom Fluß Liang Shan Po. Lin Chung, ein Offizier der kaiserlichen Garde, läßt Wu Sung entkommen, einen Helden, der sich gegen korrupte Beamte aufgelehnt hat. Chung wird aus der Garde entlassen und in ein fernes Straflager geschickt.