Herr Maier gerät zufällig in den Besitz einer magischen Glocke, die beim Läuten den Märchenreich-Zauberer Rumburak herbeiruft. Dieser nimmt ihn mit in das Märchenreich, wo Herr Maier aus Versehen den Tod des bösen Wolfes von Rotkäppchen verschuldet. Herr Maier flieht aus dem Märchenreich und wird vom erbosten Märchenreichkönig und einem Teil seines Hofstaates in die reale Welt verfolgt. Arabella, die Tochter des Märchenkönigs, verliebt sich dort in Peter, den Sohn von Herrn Maier. Der böse Zauberer Rumburak will sie jedoch für sich selbst haben und plant mit einer bösen Hexe eine Verschwörung.