El testimonio del inspector del Departamento de Policía de San Francisco Harry Callahan contra el capo del crimen Lou Janero pone al mafioso en prisión. Callahan se vuelve famoso y el objetivo de los hombres de Janero, los cuales no le gustan. Después de que Callahan mata a cuatro atacantes durante una emboscada, el departamento asigna a Al Quan como su socio; Callahan le aconseja que se lleve un chaleco antibalas, ya que sus socios suelen morir. Investigan la muerte por sobredosis de heroína del cantante de rock Johnny Squares, encontrada en su tráiler durante el rodaje de una película slasher dirigida por Peter Swan en el Puerto de San Francisco. Vemos que su muerte no fue una sobredosis típica, sino que en realidad es un asesinato.