Cuenta la historia de Tapion. Él y su hermano menor se ofrecieron para retener las mitades de un demonio muy poderoso llamado Hildegarn. Luego ambos fueron encerrados por voluntad propia en unas cajas de música. En el presente, un hechicero le pide a Goku que junte las Dragon Balls para abrir la caja que tiene a Tapion. Esta acción libera también a Hildegarn, que es un monstruo gigantesco y poderoso que Goku y sus amigos tendrán que eliminar.