El teniente de la brigada de policía Frank Drebin, tomando unas vacaciones en Beirut, interrumpe una conferencia de los mayores enemigos de Estados Unidos (Idi Amin, Muammar Gaddafi, Ayatollah Khomeini, Yasser Arafat, Fidel Castro y Mikhail Gorbachev) que están tratando de concebir un plan terrorista para humillar a los NOS. En Los Ángeles, el oficial Nordberg intenta detener una operación de drogas con heroína en los muelles organizada por el propietario del muelle Vincent Ludwig, y los secuaces de Ludwig le disparan. Después de regresar a Los Ángeles y de ser informado sobre el caso por su jefe, el capitán Ed Hocken, Drebin visita a Nordberg en el hospital. Nordberg proporciona pistas crípticas, incluida una imagen del barco de Ludwig en el que se había organizado el trato. Frank se reúne con el científico policial Ted Olsen, quien ha inventado un gemelo que dispara dardos tranquilizantes. Frank se entera a través de Ted que la chaqueta de Nordberg dio positivo en heroína.