Mientras búscaba empleo, Naoya es tomado por una misteriosa chica a una tierra mágica donde se ha creado un harén de la Reina Lotte (súcubo). Gracias a un trauma de su niñez, Lotte odia a los hombres y se rodea de un montón de mujeres, que tienen peculiaridades propias. A pesar de su egoísmo, cuando Lotte se entera que Naoya está realmente solo y se comprometió a permanecer en su mundo ... pide que si puede traer a su hija Asuha con él.