María Isabel es una mujer india pobre, generosa y honesta. Vive con su padre y su segunda esposa, quien la odia y la maltrata. Su mejor amiga es Graziela, la hija de Félix Pereira, un hombre rico, cruel e insensible. Para terminar esta amistad, Félix envía a Graziela a estudiar a la capital. Años después, Graziela regresa al pueblo y se reencuentra con María Isabel. Graziela se enamora de Leonardo, uno de los ingenieros que trabaja en una obra en las afueras del pueblo, pero su padre está en contra de esta relación, ya que quiere que se case con el hijo de un amigo suyo. Para sacar al ingeniero del camino de su hija, Félix planea un accidente en la obra, y el ingeniero termina muriendo. Poco después, Graziela descubre que está embarazada.