Gracia y Paloma vuelven a Las Sabinas para cuidar de Emilio, su padre. Gracia se reencuentra con Miguel, su amor de juventud, ahora prometido con Esther. Tano, el hermano de Miguel, también estuvo enamorado de Gracia, y no se queda de brazos cruzados cuando la vuelve a ver. Paloma se hace cargo de las tierras de la familia y se enfrenta a la terrateniente Paca Utrera, que tiene un plan siniestro para el pueblo. Emilio debe recuperar el afecto de sus hijas, pero un terrible secreto que comparte con Paca lo dificulta. Silvia, la madre de Miguel y Tano, no quiere que Gracia se quede en Manterana. El joven Óscar aparece muerto en extrañas circunstancias. Manuela debe investigar el crimen con la ayuda de Álex, el hermano cura de Óscar.