Frank tiene una habilidad especial para ver las mentes de los asesinos en serie. Trabaja para una misteriosa organización llamada Millennium Group, que se interesó especialmente en los asesinos en serie y en el fin milenario de la profecía mundial. Durante la primera temporada, Frank vive con su esposa Catherine y su hija Jordan en Seattle. El espectáculo se centra en el trabajo de Frank como un perfilador. La primera temporada se enfoca en la mayor parte del tiempo de Franks tratando de resolver casos de asesinatos en serie. Durante la segunda temporada, el programa se centra principalmente en la relación de Frank con Millennium Group. Después de separarse de su esposa después de un rescate violento de ella de un acosador. Frank descubre que Millennium Group es una sociedad secreta que cree que el mundo está llegando a su fin. Durante esta temporada, Frank pasa la mayor parte de su tiempo trabajando con el miembro del Grupo del Milenio Peter Watts y su colega investigadora Laura Means. Después de la muerte de su esposa al final de la segunda temporada, Frank cierra todas las conexiones con Millennium Group y vuelve a trabajar con el FBI. Con la ayuda de la agente especial Emma Hollis, comencé a invertir en el Grupo Millennium.