Nous suivons les aventures de Sorey, un apprenti berger (doushi) qui a grandi au milieu des Séraphins (Tenzoku / être surnaturel). Il fait partie des quelques rares humains pouvant communiquer avec eux car les Séraphins sont des divinités, les humains ayant perdu en foi en eux, ne sont plus capable de les voir ou de les entendre. Un jour, Sorey fait la rencontre de Alisha, un Chevalier de l’Empire Highland qui va l’amener à s’intéresser au monde extérieur. Il découvre qu’il un élu dont la mission est de rétablir la paix et l’ordre sur le continent de Glenwood où 2 pays s’affrontent de façon incessante : Le royaume d’Hyland et l’Empire de Rolance. Pour cela, il devra combattre la malveillance du cœur des hommes avec l’aide de Mikleo, son ami d’enfance, Alisha, Edna une Séraphin, et Lailah, son seigneur qui souffre parfois d’épisodes délirants.