En 1598, Kim Dam-Ryung, nouveau gouverneur de province, passe une soirée à l'auberge de M. Yang, où est gardée captive une véritable sirène. Dam-Ryung obtient sa libération mais se met à dos M. Yang. De nos jours, Heo Joon-Jae est un escroc doté d'étranges capacités qui convoite le bracelet d'une sirène quelque peu excentrique.