L’histoire se situe dans un monde composé de cinq royaumes : Tai Yuan, Tian Quan, Tian Sha, Xuan Ji et Qiong Sang Orpheline, Fu Yao vit depuis son plus jeune âge dans la secte de Xuan Yuan. Après tout une série d’évènements, Fu Yao quitte la secte de Xuan Yuan pour partir à la recherche de sa véritable identité et des mystères qui l’entoure. Dans cette quête, elle rencontre le prince héritier du royaume de Tian Quan, Zhang Sun Wu Ji. En parallèle de sa quête, elle aide le prince héritier à résoudre les tensions politiques de chaque royaume afin d’y préserver la paix. Durant les voyages, Fu Yao découvre l’amour, l’amitié, le courage et la persévérance mais elle apprend aussi à faire face à la mort, la déception et la trahison.