È passato un anno dalle nozze della Principessa Odette con il Principe Derek, e nel regno fervono i preparativi per celebrare il loro primo anniversario di matrimonio. Ma i festeggiamenti, ai quali il Principe è da tempo poco attento a causa dei numerosi impegni regali, vengono interrotti dall’ennesimo incendio che devasta i campi a ovest. Grazie al pronto intervento dei contadini, e all’aiuto di Derek e Odette, l’incendio viene presto domato. Il fuoco è solo l’ultimo dei numerosi sabotaggi provocati dal brigante Knuckles, che su ordine del perfido mago Clavius tenta in ogni modo di distogliere l’attenzione del Principe, così facendo Derek trascura sia Odette che Uberta.