Lo studente al primo anno, Basara Tōjō, si sente chiedere di colpo dal padre se aveva detto di volere una sorellina, e da questa affermazione rimane allibito. Come se non bastasse, il suo eccentrico genitore gli dice che presto si risposerà. Poco dopo, il padre di Basara parte per un viaggio oltreoceano lasciando alle sue cure due bellissime sorellastre, Mio e Maria. Basara però non sa che la vera identità di Mio è quella di nuova Regina dei Demoni, mentre Maria è una succube. Così, per proteggerle, Basara decide di formare un contratto tra "padrone e servo" con Mio, che per sbaglio finirà per invertirsi e farlo diventare il nuovo "padrone". Ciò porterà il ragazzo a innumerevoli situazioni erotiche con Mio, la cui vita sarà messa costantemente a repentaglio sia dalle altre tribù demoniache sia dagli eroi.