Aggredita e data per morta, Catherine viene invece salvata da uno strano personaggio, Vincent, un uomo col volto di leone, che abita un mondo di cunicoli nel sottosuolo di Manhattan. Tra i due si stabilisce un fortissimo legame che, nonostante l'impossibilità di un contatto fisico, si trasforma in amore. E Vincent è sempre pronto a intervenire in soccorso di Catherine in caso di bisogno.