増田龍治監督の記念すべきデビュー３ＤＣＧアニメーション。 ヴォルフサーカス団の見習いクラウン（道化）のポピーは17歳。 仮面を被るオオカミの子供ケダモノと共に厳しい修行（？）に励む毎日です。負けず嫌いでちょっと意地悪なポピーと、ケモノのくせに臆病でお人よしのケダモノ、ポピーの父親かもしれない謎の男パピィ、美味しい脇役カエル、地球にやってきては何故かいつも酷い目に遭う宇宙人グレイ、そんな彼らのヘンな日常は毎日妙にスリリング！ シュールでブラックなのにカラっと大笑いできる摩訶不思議な魅力の作品です。