먼 옛날, 신비로운 힘을 간직한 땅 카라스모리에 이끌려 정체모를 요괴들이 나타나 사람들을 해치자 영주는 결계사(結界師) 하자마 토키모리에게 요괴 퇴치를 명한다. 그러나 요괴들은 끝없이 몰려들었고, 하자마는 두 제자인 스미무라와 유키무라에게 이 땅을 반드시 지켜내라는 말만 남기고 사라졌다. 그리고 400년이 지난 현대 일본. 스미무라 가(家)의 정식 후계자 스미무라 요시모리는 자신의 학교가 된 카라스모리에서 심야 요괴 퇴치에 나선다.