O longa revela a arte de Arthur Bispo do Rosário, sergipano esquizofrênico que passou boa parte de sua vida internado. Dentro de seu mundo místico e imaginário, onde acreditava ser Jesus, Bispo era restritivo quanto aos que poderiam adentrar em sua "terras", como aconteceu com o guarda Wanderley, um de seus convidados de sempre.