(أبو الليل) شخص غامض يرتدي قناع على وجهه ولا أحد يعرف من هو، يتحرك بصحبة كلب ويسيطر تمامًا على أهل بلدة، ويجعلهم ينفذوا ما يأمرهم به مهما كان، وذلك بسبب شدة خوفهم منه والوحيدة التي يمكنها أن تتواصل مع (أبو الليل) متى شاءت هى (ضحى) وذلك بسبب وجود علاقة غرامية بينهما, ويحاول (أحمد) بذل كل ما في وسعه لمعرفة من هو (أبو الليل) وتخليص البلدة من شروره.