تهرب فتاة من منزل والدها الصارم القاسي ويعثر عليها مهرج متجول يعمل مع السيرك، وتعمل معه في جمع اﻷموال من المتفرجين، وسرعان ما تكبر معه وتعمل معه في كافة عروضه.