في القرن التاسع عشر، وفي الصحراء يموت أنيس باشا أثناء وجود ابنته ليلى في باريس، تعرف بوفاة والدها، فتقرر العودة إلى مصر، تصحب معها صديقتها فلورا، ولكن قرار عودة ليلى لا يجد صدى في نفس سكرتير والدها ابن عمها إبراهيم الذي كان يختلس أمواله من أملاكه بالصحراء.