این فیلم داستان رویارویی یک پسرک آس و پاس با شیخی عرب را بازگو می‌کند. مرز کمرنگي بين واقعيت و خيال است. حسن آس و پاس در مسير وصول طلب پدر مرحومش از ملک سلمان کلاهبردار، در فضايي فانتزي تبديل به شخصي رويايي مي شود اما عشق به دختر ملک سلمان او را از ادامه ي ماموريتش باز مي‌دارد.