(حامد) طالب من دمنهور يلتحق بجامعة (الإسكندرية)، يذهب مع زملائه الثلاثة لقضاء سهرة في إحدى الملاهي الليلية المتواضعة، وتسترعي (كهرمان) راقصة الملهى إنتباهه، فيتقرب إليها وسرعان ما تنشأ بينهما علاقة حب ويهجر حامد دراسته لتتصاعد الأحداث.