Nils is een nietsnut die alleen maar kattenkwaad uithaalt en dieren plaagt. Op een dag vangt hij een kabouter (nisse), die hem voor straf zelf in een kabouter verandert. Nils ontvlucht als kabouter de boerderij waar hij woont en reist mee met een groep wilde ganzen onder leiding van de legendarische Akka van Kebnekajse naar Lapland. Onderweg leert hij enkele belangrijke levenslessen.