Algures no sul da Califórnia, após um ataque de drogas executado pelo governo dos EUA, uma propriedade à beira-mar foi apreendida transformando-se numa residência de agentes inflitrados. Eles são agentes da DEA, FBI, e "Customs" vivendo nesta casa conhecida de forma não oficial como "Graceland". "Graceland" é um lugar cheio de segredos. A única coisa idílica é a sua aparência exterior, contudo a vida de seus moradores é completamente diferente. As mentiras que estão na base do seu trabalho à paisana, formam uma teia complexa. O recém formado agente do FBI "Mike Waren" pode tornar a vida de um lendário agente do FBI "Paul Briggs" mais complicada após ser enviado pela agencia para o investigar. Baseia-se em acontecimentos reais.