Açores, ilha Terceira... Uma mulher está caída na areia negra da praia. A mulher na praia é Joana, que ali chegou vinda do mar, grávida, exausta e a lutar pela vida. Enquanto isso, na Ilha Terceira, uma criança desaparece. O menino estava na praia e acordou Joana. Quando Joana chega à aldeia com a criança ao colo é recebida como uma santa. Nasce o mito da Senhora do Mar.