A rainha humana deu a luz a filhas gêmeas. A filha mais velha, Quin Kui é gentil, bondosa, e amada por todos, Ela foi prometida em casamento ao principe celestial. Já a filha mais nova, Ye Tan, que é inteligente e astuta, sempre foi regeitada pelo seu próprio povo, Ela esta prometida em casamento ao principe demonio. Algo acontece e as irmãs trocam de lugar, Agora Qing Kui é enviada ao reino demoniaco e Ye Tan ao reino celestial. A parti dai se inicia duas estorias de amor que mudará os quatro reinos.