In einer Zeit, in der sich Indianer und Weiße bis aufs Blut bekämpfen, ist der Abenteurer Tom Jeffords (James Stewart) der einzige, der für Verständigung und Frieden unter den zwei Völkern eintritt. Zu diesem Zweck nimmt er eine riskante Mission auf sich: Nachdem er einem jungen Indianer das Leben gerettet hat, reitet er zu Cochise (Jeff Chandler), dem Häuptling der Apachen, und spricht sich für ein Ende des Blutbades aus. Die beiden gegensätzlichen Männer freunden sich an und Jeffords heiratet die junge Schamanin Sonseeahray (Debra Paget), in die er sich verliebt hat. Doch um ihr Glück sowie dem ausgehandelten Waffenstillstand steht es nicht gut, denn in beiden Lagern, weiß und rot, regt sich Widerstand und Misstrauen...