En un mundo alternativo donde todos los humanos tienen compañeros animales llamados Daemonions, que son la manifestación del alma humana, una joven huérfana que vive con los tutores en el Jordan College, Oxford descubre un secreto peligroso que involucra a Lord Asriel y Marisa Coulter. En la búsqueda de su amigo desaparecido, descubre una serie de secuestros y su vínculo con la misteriosa sustancia llamada "El Polvo".