Terry llega al reino de la Princesa Amanecer, donde uno de sus súbditos (el siempre inconforme Cascarrabias), consigue echar una especie de mal de ojo de tristeza y mala vibra sobre el reino. La princesa y Bip (un perrito con decorado psicodélico al que se le botaba la nariz para olfatear en lugares de difícil acceso), piden la ayuda del recién llegado para romper el hechizo y restaurar la alegría a esa tierra de fantasía. Lo único que tienen que hacer para que todo vuelva a la normalidad es encontrar la Llave de Cristal y "activarla", pero ésta se encuentra en la ya famosa Cueva de las Orquídeas Susurrantes, una cavidad oculta en la tierra de las Mil Cuevas.