Eté 1938, Indochine coloniale française. Pierre Balsan, le maître des "Hautes Terres", est inquiet. On essaye de l'assassiner. Un tigre menace sa fille. De plus, le baron de Pressac, son concurrent, manoeuvre pour l'empêcher de recruter les bras nécessaires à la récolte du quiquinna, qu'il s'efforce de faire pousser avec son ami Servais... Alors qu'il redoute d'annoncer à sa fille qu'il partage la vie de Sao, une jeune Annamite, Pierre doit faire face à son passé. Germain Dumont, un policier nouvellement arrivé à Saïgon, est certain d'avoir reconnu en lui l'assassin qui a poignardé son frère officier, dans les tranchées en 17...