Shuichi Kagaya non è umano: ha un fortissimo olfatto e può trasformarsi in una bestia incredibilmente potente. Ha sempre fatto di tutto per non farsi notare ed essere scoperto, ma quando ha deciso di usare il suo potere per salvare una ragazza da un edificio in fiamme, i suoi giorni di quiete sono finiti. La ragazza era semicosciente ed essendo una studentessa della sua stessa scuola non ha impiegato molto tempo per risalire alla sua vera identità. Il suo obiettivo è quello di sfruttare i poteri del ragazzo per ritrovare la sorella scomparsa, ma se Shuichi non si dimostrerà collaborativo non si farà scrupoli a rivelare al mondo il suo segreto.