彼女のいないフグ野マスオは、憧れの潮崎渚の勤務するつばめ幼稚園に足しげく通って、渚から疎ましがられていた そこでマスオの同僚で渚の友人・磯辺波子は、二人が会えるようにセッティングするが……。