Rok 1995. Przypadkowo dochodzi do spotkania dwojga młodych, utalentowanych muzyków: Lyli Novacek i Louisa Connelly. Kobieta jest wspaniałą wiolonczelistką, mężczyzna natomiast wokalistą w zespole Connelly Brothers. Muzyka, którą oboje czują w sercu sprawi, że połączy ich głębokie uczucie którego owocem będzie chłopiec posiadający wyjątkowy dar. Jego niezwykły talent odkryje tajemniczy Wizard