Król Tryton i królowa Atena władają wspólnie podwodnym królestwem Atlantyki, gdzie zawsze wybrzmiewa śmiech i piękna muzyka. Pewnego dnia król podarowuje żonie muzyczne pudełko. Radość małżonków zostaje jednak przerwana przez atak piratów. Królowa Atena uciekając zapomina o podarunku i próbuje po niego wrócić - kosztuje ją to życie. Zrozpaczony Tryton obwinia za śmierć ukochanej muzyczne pudełko. W gniewie postanawia zakazać muzyki w całym królestwie. Po latach, najmłodsza z córek Trytona i Ateny, Ariel buntuje się przeciw ojcu – ma dość poważnego i pełnego zasad życia. Śledząc swoją służbę trafia do tajemniczego miejsca, które okazuje się podziemnym, muzycznym klubem.