Po tym jak Edward (Robert Pattinson) oświadcza się Belli (Kristen Stewart) cała rodzina Cullenów powraca do deszczowego Forks. Swan ku dezaprobacie Cullena podejmuje ostateczną decyzję – zostanie „nieśmiertelną”. Wszystko układa się po myśli nastolatków – tworzą szczęśliwą parę, a dziewczyna ma wkrótce ukończyć szkołę. Jednak do czasu – w okolicy dochodzi do zaginięć i niewyjaśnionych morderstw. Krąg zacieśnia się niebezpiecznie wokół Forks. Blady strach pada zarówno na wampirzą rodzinę jak i mieszkańców waszyngtońskiego miasteczka. Jak by tego było mało, relacje Belli i Jacoba (Taylor Lautner) znacznie ochładzają się po tym, jak chłopak wyznaje jej miłość… Czy nastolatce przyjdzie wybierać pomiędzy wampirem, a wilkołakiem? Czy to początek końca miłości? I jaki związek z tym mają niewyjaśnione zabójstwa?