Sex Appeal é uma agência de modelos que promove um concurso para lançar sua mais nova top model. Entre as concorrentes estão as jovens Angel, Patrícia, Vilma, Eva, Andréa e Claudinha. A bela Angel tem sua carreira vigiada pela mãe, Margarida. Seu pai, Walter, que ela acredita falecido, retorna após uma plástica em um plano de vingança contra a ex-mulher. Para isso, Walter persegue a filha como um desconhecido. Margarida, assustada com o maníaco-obsessivo que anda atrás de Angel, contrata o investigador Arthur, com quem acaba se envolvendo. Enquanto segue a trama policial, Angel se envolve com um aspirante a boxeador, o certinho Toni, que sofre ao tentar livrar Júlio, seu irmão mais novo, do mundo das drogas.