Главный герой сериала — американский 47-летний кардинал Ленни Белардо, который стал одним из самых молодых в истории Папой римским Пием XIII. Занять этот пост ему позволили интриги опытных кардиналов из противоборствующих кланов, которые избрали его в качестве компромиссной фигуры, надеясь манипулировать молодым и не имеющим связей в Ватикане новоизбранным главой римско-католической церкви. Детство Ленни Белардо прошло под присмотром монахини сестры Мэри, она воспитала его и подготовила к карьере священника. Родители Ленни оставили его на попечение сестры Мэри и уехали в Венецию, больше о них ничего неизвестно. Кроме Ленни сестра Мэри воспитала его ровесника, кардинала Эндрю Дюсоле. Когда Ленни повзрослел, сестра Мэри передала Ленни в руки влиятельного американского кардинала и теолога Майкла Спенсера — именно он был одним из вероятных кандидатов на должность папы, однако интриги влиятельного кардинала Анджело Войелло привели к избранию Белардо. Однако, надежды манипулировать молодым папой развеялись с первых же часов правления нового понтифика. Оказалось, что Белардо