(الأزرق) زعيم قبيلة صحراوية كان جبارا وشديد البطش ينشر الرعب في الصحراء، ويهجم على القبائل الأخرى، يقتل أهلها ويخطف النساء، ولا أحد كان يسلم من شره، وكان له ابن اسمه "رعد" وبنت اسمها (روعة)، يأتي إلى قبيلة الأزرق فارس غريب اسمه (رماح)، فينقذ الأزرق من محاولة اغتيال من الخلف، فيعجب أهل القبيلة بقوة هذا الفارس وشجاعته وذكائه ومهارته العالية في القتال، إلا (رعد وبعض رجاله)، ثم يطلب منه الأزرق أن يقيم في قبيلته وأن يصبح قائدا للجيش ويدرب رجال القبيلة، مما سيزيد من غيرة الابن "رعد" الذي سيحاول بشتى الطرق والحيل أن يتخلص منه.