Durante la fiesta de cumpleaños de Justus en Rocky Beach, Justus Jonas, Peter Shaw y Bob Andrews se encuentran con una misteriosa cinta de vídeo en la que aparecen los difuntos padres de Justus. Con su mensaje, quieren dar a su hijo la clave de un rompecabezas especialmente difícil. Los «Tres y medio» parten inmediatamente hacia la finca abandonada del inventor loco Terrill, situada en un bosque solitario del norte de California. Pronto se hace evidente que allí las cosas no van del todo bien y que la casa parece estar bajo una maldición.