Chi Soo es un famoso asesino a sueldo conocido como Flying Dagger. Chi Soo es gay y comienza a salir con Gi Tae, un joven a quien conoció en Internet. Su relación con el muchacho florece hasta que durante una pelea entre mafias descubre que Gi Tae no es nadie más que Wild Dog, otro asesino a sueldo que trabaja para el jefe de la organización rival de Flying Dagger, el mafioso Black Leopard. Es entonces cuando Gi Tae le revela a Chi Soo que inicialmente se acercó a él con la intención de asesinarlo, siguiendo las órdenes de Black Leopard, pero luego se había enamorado de él. Debido a que su amor es mutuo, ambos hacen las pases nuevamente e intentan pasar de incógnito. Sin embargo, la pareja corre peligro debido a que sus respectivos jefes los tildan de traidores. ¿Serán capaces de superar los obstáculos y mantener su amor?